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煤制乙二醇产能过剩将至?

日前,由陕煤集团打造的煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期180万吨/年乙二醇工程,在陕西榆林正式开工。作为全球在建最大的煤制乙二醇装置,项目从设计之初便备受关注,总投资高达219亿元。

  重金砸入煤制乙二醇行业者,远不止陕煤一家。记者梳理发现,仅在7-8月,就有数十个项目公布最新进展,或成功签约、或动工开建、或进入试车,且无一不是落户地区的重点工程。企业投资热情、地方重视程度可见一斑。

  不过,与上游热度形成鲜明对比的,却是下游行情跌跌撞撞。上半年,全国乙二醇现货价格一路下滑,现已跌至约4500元/吨。相比1年前8000元/吨的高价,降幅超过40%,且暂无止跌趋势。快马加鞭的发展之下,部分专家认为产能过剩风险初显,行业需理性应对。

  煤基路线具备竞争力

  下游价格却遭腰斩

  需求旺盛、进口量大,以及来自煤基路线的自身优势,共同推动煤制乙二醇项目遍地开花。

  记者了解到,作为典型的消费大国,我国对乙二醇的表观需求量逐年增长。2018年,全国总需求达到1660万吨,其中进口量约为995万吨,国产自给率尚不足一半。“预计到2020年,我国乙二醇需求量将达1750万吨,届时仍有约900万吨供应缺口。”石油和化学工业规划院能源化工处处长王钰认为,短期内,依赖进口的局面难以扭转。

  在此推动下,动辄百万吨级的项目不断涌现。除了传统石油乙烯法路线,煤制乙二醇大有后来居上之势,产能占比已超过总产能的40%。王钰举例,若以国际油价80美元/桶计算,我国煤制乙二醇成本约为4800元/吨,路线成本超过6700元/吨,进口乙二醇成本在4100元/吨左右。“相比进口,煤制乙二醇竞争性偏弱,但较传统路线有着很强的竞争力。”

  多位业内人士也向记者证实,由于资源禀赋契合、工艺相对简单、技术更新较快,煤基路线具备稳定盈利能力,前期凡有项目投产的企业几乎全部盈利。石油和化学工业规划院副总工程师刘延伟透露,2018-2020年,新增煤(合成气)制乙二醇项目还有27个,合计产能1090万吨/年。

  然而,一度“走红”的态势近期却生变数。万得数据显示,全国乙二醇现货价格已由去年7月约8000元/吨,跌至目前的4500元/吨左右,降幅达到40%。第三方机构金联创也称,上半年乙二醇价格跌跌不休,市场连续跌破几个重要支撑位,价格甚至刷新2016年以来的新低。“下半年,究竟延续弱势探底还是走出价格洼地,成为市场关注的焦点。”

  依赖进口

  不代表国内市场没有过剩风险

  一边是需求在即、缺口犹存,一边却出现持续跌价的现实,行业未来走向何方?对于纷纷上马的新项目而言,市场真的“蓝海”生变?

  在中讯化工信息研究院分析师崔军看来,上述情况并不矛盾。“我国乙二醇的消费量大,长期未能摆脱进口,这是事实。但有进口,不代表国内市场就没有过剩风险。一方面,煤基路线面临来自进口产品和石油路线的双重竞争,尤其在部分下游领域,目前更愿意接受传统路线制乙二醇,煤基产品暂时无法做到完全替代。另一方面,在可替代量就这么多的情况下,项目越上越多、发展越来越快,煤制乙二醇自身也存在激烈角逐。”

  就上游生产而言,包括石油基、煤基路线在内,国内在建、拟建的乙二醇项目现有60多个,年总产能接近3000万吨,近3-5年将迎来集中投产。换言之,眼前缺口将被逐渐填补。“这个数字非常巨大,产能扩张非常快。但同时,煤制乙二醇去年的平均开工率只有51%左右。这个数字为何这么低?”中科院福建物质结构研究所应化研究中心主任姚元根直指要害。

  此外,下游市场认知度、接受度有限,也埋下产能过剩隐患。一位不便具名的业内人士坦言,对比石油基产品,煤制乙二醇虽有成本优势,但产品性能、杂质含量等关键因素仍存在差异,二者质量不能完全等同,企业担心煤基产品会影响生产。也正因此,下游更愿意接受石油基路线。

  “同为乙二醇产品,下游对煤制乙二醇的收购单价长期低于石油基产品,平均价差达到100-200元。即便接受,煤制乙二醇在下游生产的混掺比例也迟迟上不去,最低时候只有20%-30%,有些下游生产直接不予混掺。”该人士称。

  面对内外竞争

  项目先要算好“成本账”

  “需求大、缺口大,市场看好这类项目在情理之中,企业追捧也是正常的。我们也要看到,随着产量逐年上升,支撑乙二醇价格高位的因素将越来越薄弱。未来,煤制乙二醇定是一个完全市场化竞争的产业,谁的质量好、成本低,谁将更具竞争力。”结合现状,王钰提出判断。

  王钰认为,除了技术可靠、质量稳定,以及与市场顺畅衔接,原料对竞争力的影响将越来越重要。“没有掌握自己的煤炭资源、需要依靠市场采购的企业,未来要慎入乙二醇项目。”

  石油和化学工业规划院副总工程师韩红梅也称,在建成投产加速的情况下,后续项目更应密切地关注市场供需动态及竞争关系的变化,尤其算好成本账。“我认为,在充分考虑各项成本要素的前提下,乙二醇项目的完全成本若不能进入行业前30%,后续则不宜再投资建设。”

  围绕项目本身,姚元根告诉记者,由于煤制乙二醇的现有路线大体相同,设备配套也存在同质现象,技术升级换代仍将直接影响产品产量、产率,“首先要追求技术的精益求精”。针对接受度问题,下游正在从抵制、压价走向目前接受度有所提高。“建议下游联合起来进一步开展试验,确保煤制乙二醇技术下游真正应用起来。建立应用试验和产品检测的国家标准,对乙二醇杂质逐个进行分析,找出到底哪些因素在影响产品质量。”

  “即便未来达到产用平衡,新项目也不是不能发展。好比目前,一些传统煤化工项目仍有新上投产。产能不饱和时,技术先进、成本越低的项目越有利润;产能趋于饱和,自身具备充分竞争力,项目才可应对风险。”王钰表示。


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